Kommunikationsstrategien

Tyrone Ross, CEO und Mitbegründer von Onramp Invest und Gründer der Storytelling-Beratungsfirma 401stc, wurde von Investopedia als einer der 100 besten Finanzberater der USA und von Wealth Management als einer der 10 bedeutendsten Berater ausgezeichnet, die die Branche verändern werden. In Zusammenarbeit mit CoinShares liefert Tyrone aufschlussreiche Informationen, um die Kommunikation mit Kunden zu verbessern – insbesondere wenn es um deren Investitionen in digitale Vermögenswerte geht.

Eine effektive Kommunikation ist die Grundlage für eine erfolgreiche Krypto-Beratung: Sie prägt die Erwartungen der Kunden und schafft das nötige Vertrauen, um sich in einem volatilen Markt zurechtzufinden. Der Prozess beginnt mit der Prüfung und Überarbeitung des Investor Policy Statement, um die Rolle von Krypto innerhalb des breiteren Portfolios abzubilden und das Risikoprofil, die beabsichtigte Allokation und die Gründe für die Einbeziehung klar darzulegen. Es ist wichtig, frühzeitig Erwartungen festzulegen. Ihre Kunden müssen nicht nur das Potenzial für ein beträchtliches Wachstum verstehen, sondern sich auch der Möglichkeit plötzlicher Rückschläge und der nötigen Geduld bewusst sein, diese durchzustehen.

Eine konsequente Nachbetreuung ist ebenso wichtig. Regelmäßiger Kontakt (idealerweise einmal im Monat) stärkt das Auftreten des Beraters und vermittelt ein Gefühl von Sicherheit. Zusätzlich kann eine häufigere Kontaktaufnahme in Zeiten erhöhter Marktaktivität emotionale Entscheidungen verhindern.

Die gesamte Kommunikation sollte auf die persönlichen Umstände des Kunden zugeschnitten sein: Empfehlungen sind unmittelbar auf sein Alter, seine Ziele und seine aktuellen Anlagen abzustimmen, damit die Beratung relevant und umsetzbar ausfällt. In Fällen, in denen der Berater Krypto direkt verwaltet, sorgt Transparenz hinsichtlich der Verwahrungsvereinbarungen, Sicherheitsprotokolle und der Einbindung dieser Vermögenswerte in den Gesamtplan dafür, das Vertrauen der Kunden zu wahren. Auf diese Weise dient Kommunikation nicht mehr nur dem Informationsaustausch, sondern hilft auch beim Aufbau von Resilienz, Vertrauen und langfristiger Abstimmung zwischen den Zielen des Kunden und seinen Investitionen.

Ross betont, dass Finanzberater ihren Ansatz darauf abstimmen müssen, ob ihre Kunden bereits Krypto halten oder sich Beratung wünschen. Eine klare, strukturierte Kommunikationsweise ist wichtig, um Vertrauen aufzubauen und Verwirrung zu vermeiden.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

• Unterscheiden Sie bei der Beratung zwischen kundeneigener Krypto und verwahrter Krypto.

• Überprüfen und überarbeiten Sie Kundenvereinbarungen, sobald Sie Krypto in die Geschäftsbeziehung einführen.

• Definieren Sie sowohl für traditionelle als auch für Krypto-Vermögenswerte Diversifizierungsstrategien.

• Setzen Sie kundenfreundliche Tools wie Zapper und Cubana ein, um Transparenz und Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten.

• Kommunizieren Sie proaktiv, idealerweise monatlich, um das Vertrauen zu stärken und in volatilen Zeiten Zusammenhänge zu erläutern.