Strategie di comunicazione

Tyrone Ross, CEO e cofondatore di Onramp Invest e fondatore della società di consulenza di storytelling 401stc, è stato dichiarato uno dei 100 migliori consulenti finanziari americani da Investopedia e uno dei 10 principali consulenti destinati a cambiare il settore da Wealth Management. In collaborazione con CoinShares, Ross fornisce dei consigli interessanti per migliorare la comunicazione con i clienti, specialmente per quanto riguarda i loro investimenti in asset digitali.

Una comunicazione efficace è alla base di una buona consulenza sulle criptovalute, in quanto determina le aspettative dei clienti e costruisce la fiducia necessaria per destreggiarsi in un mercato volatile. Il processo inizia con la revisione e l’aggiornamento dell’Investor Policy Statement per riflettere il ruolo delle criptovalute nell’ambito del portafoglio complessivo, delineandone chiaramente il profilo di rischio, l’allocazione prevista e il ragionamento alla base dell’inclusione. È importante definire le aspettative fin da subito: i clienti devono comprendere non solo il potenziale di crescita significativa, ma anche la realtà di improvvisi cali e la pazienza necessaria per superarli.

Anche il monitoraggio regolare è altrettanto importante. Mantenersi in contatto regolare, idealmente su base mensile, rafforza la presenza del consulente e rassicura il cliente, mentre una comunicazione più frequente nei momenti di grande attività del mercato può prevenire decisioni impulsive.

Ogni comunicazione dovrebbe essere adattata al contesto personale del cliente: i consigli devono essere legati in maniera diretta alla sua età, ai suoi obiettivi e alle sue attuali partecipazioni, in modo che siano rilevanti e possano essere messi in pratica. Quando il consulente si occupa direttamente della gestione delle criptovalute, la trasparenza in materia di custodia, protocolli di sicurezza e il ruolo di questi asset nel piano complessivo garantisce ai clienti la massima fiducia nel processo. In questo modo, la comunicazione non è solo uno scambio di informazioni: diventa una strategia per rafforzare la resilienza, la fiducia e l’allineamento a lungo termine tra gli obiettivi del cliente e i suoi investimenti.

Ross sottolinea che i consulenti finanziari devono adattare il proprio approccio a seconda che i clienti detengano già criptovalute o siano alla ricerca di assistenza. Una comunicazione chiara e strutturata è fondamentale per costruire la fiducia ed evitare ogni confusione.

Punti chiave:

• Quando fornisci una consulenza, distingui tra criptovalute detenute dal cliente e criptovalute gestite da un custode.

• Esamina e aggiorna gli accordi con il cliente quando introduci le criptovalute nella relazione commerciale.

• Spiega in maniera chiara le strategie di diversificazione per gli asset tradizionali e i cripto-asset.

• Scegli strumenti di facile utilizzo per i clienti, come Zapper e Cubana, per garantire trasparenza e monitoraggio.

• Comunica in maniera proattiva, idealmente su base mensile, per rafforzare la fiducia dei clienti e fornire supporto nei periodi di volatilità.