les stratégies de communication

Tyrone Ross, PDG et cofondateur d’Onramp Invest et fondateur du cabinet de conseil en storytelling 401stc, a été reconnu comme l’un des 100 meilleurs conseillers financiers américains par Investopedia et comme l’un des 10 meilleurs conseillers susceptibles de révolutionner le secteur par Wealth Management. En partenariat avec CoinShares, Tyrone donne des informations pertinentes afin d’améliorer la communication avec les clients, en particulier en ce qui concerne leurs investissements dans les actifs numériques.

Une communication efficace est la base d’un bon conseil crypto, car elle façonne les attentes des clients et instaure la confiance nécessaire pour naviguer sur un marché volatil. Le processus commence par la révision et la mise à jour de la politique d’investissement afin de refléter le rôle de la crypto dans l’ensemble du portefeuille, en décrivant clairement le profil de risque, l’allocation prévue et les raisons de son inclusion. Il est essentiel de définir clairement les attentes dès le départ. Les clients doivent comprendre non seulement le potentiel de croissance significative, mais aussi la réalité des baisses soudaines et la patience nécessaire pour les surmonter.

Un suivi régulier est tout aussi important. Le maintien d’un contact régulier (idéalement tous les mois) renforce la présence du conseiller et rassure le client, tandis qu’une communication plus fréquente en période de forte activité peut éviter les décisions prises sous le coup de l’émotion.

Toutes les communications doivent être adaptées au contexte personnel du client. Les conseils prodigués semblent plus pertinents et applicables lorsqu’un lien direct est établi entre les recommandations et l’âge, les objectifs et les avoirs actuels du client. Dans les cas où le conseiller gère directement la crypto, la transparence concernant les modalités de conservation, les protocoles de sécurité et l’intégration de ces actifs dans le plan global permet de préserver la confiance des clients. De cette manière, la communication devient plus qu’un simple échange d’informations : elle devient une stratégie visant à renforcer la résilience, la confiance et l’alignement à long terme des investissements du client sur ses objectifs.

Tyrone souligne que les conseillers financiers doivent adapter leur approche en fonction du fait que les clients détiennent déjà des crypto-monnaies ou qu’ils souhaitent obtenir des conseils. Une communication claire et structurée est essentielle pour instaurer la confiance et éviter toute confusion.

Points clés à retenir :

• Faites la distinction entre les crypto-monnaies détenues par les clients et celles gérées par des dépositaires lorsque vous prodiguez des conseils.

• Vérifiez et mettez à jour les accords avec les clients lorsque vous introduisez la crypto dans la relation commerciale.

• Clarifiez les stratégies de diversification pour les actifs traditionnels et les crypto-actifs.

• Utilisez des outils conviviaux tels que Zapper et Cubana pour garantir la transparence et le suivi.

• Communiquez de manière proactive, idéalement tous les mois, afin de renforcer la confiance et de fournir un soutien en période de volatilité.