Kommunikationsstrategier

Tyrone Ross, VD och medgrundare av Onramp Invest samt grundare av storytelling-konsultfirman 401stc, har utsetts till en av USA:s 100 främsta finansiella rådgivare av Investopedia, samt som en av de 10 främsta rådgivarna som förväntas förändra branschen av Wealth Management. I samarbete med CoinShares ger Tyrone värdefulla tips för att förbättra kommunikationen med kunder, särskilt när det gäller deras investeringar i digitala tillgångar.

Effektiv kommunikation är grunden för framgångsrik kryptorådgivning, eftersom den formar kundernas förväntningar och bygger det förtroende som krävs för att navigera på en volatil marknad. Processen börjar med att se över och uppdatera investeringspolicyn (Investor Policy Statement) för att spegla kryptos roll i den bredare portföljen – med en tydlig beskrivning av dess riskprofil, avsedd allokering och anledningar till dess inkludering. Att fastställa förväntningar tidigt är avgörande; kunderna behöver inse att det finns potential för betydande tillväxt, men också att det kan ske plötsliga nedgångar och att det krävs tålamod för att behålla sitt innehav under dessa.

Konsekvent uppföljning är lika viktigt. Att upprätthålla regelbunden kontakt, helst månadsvis, stärker rådgivarens närvaro och ger trygghet, medan mer frekvent kommunikation under perioder av ökad marknadsaktivitet kan förhindra känslomässiga beslut.

All kommunikation bör anpassas till kundens personliga situation, där rekommendationer kopplas direkt till deras ålder, mål och nuvarande innehav så att råden känns relevanta och användbara. I de fall där rådgivaren hanterar krypto direkt, skapar transparens kring förvaringslösningar, säkerhetsprotokoll och hur dessa tillgångar passar in i den övergripande planen en fortsatt trygghet för kunden. På så sätt blir kommunikationen mer än ett informationsutbyte – den blir en strategi för att bygga motståndskraft, förtroende och långsiktig samstämmighet mellan kundens mål och investeringar.

Ross betonar att finansiella rådgivare måste anpassa sitt arbetssätt beroende på om kunderna redan äger krypto eller söker vägledning. Tydlig och strukturerad kommunikation är avgörande för att bygga förtroende och undvika missförstånd.

Centrala insikter:

• Skilj på rådgivning kring krypto som kunden själv förvarar och krypto som hanteras av en depåförvarare.

• Se över och uppdatera kundavtal när krypto introduceras i relationen.

• Förtydliga diversifieringsstrategier för både traditionella tillgångar och kryptotillgångar.

• Använd kundvänliga verktyg som Zapper och Cubana för transparens och uppföljning.

• Kommunicera proaktivt, helst månadsvis, för att stärka förtroendet och ge sammanhang under perioder av volatilitet.